Categorieën en labels
AFAS Personal biedt twee mogelijkheden om inzicht in je financiën te krijgen. Zo kun je transacties categoriseren of labelen. Onder categoriseren verstaan we het indelen van je transacties in vaste categorieën. Hierbij kun je denken aan transacties die “boodschappen” voorstellen of transacties die onder “mobiele telefoon” vallen. AFAS Personal heeft een basisset aan standaard categorieën waar elke gebruiker gebruik van kan maken. Deze kun je naar eigen wens aanpassen.
Een andere manier is het labelen van transacties, dit houdt in dat je transacties herkenbaar en vindbaar kan maken. Ook kun je zoveel labels toevoegen als je wilt, waardoor je inzicht tot in de details zichtbaar worden. Je bepaalt helemaal zelf of je categorieën, labels of de combinatie ervan wilt gebruiken.
 |
Waarom categorieën?Categorieën vormen de basis om structuur te brengen in je financiën. Door onderscheid te maken tussen hoofd- en subcategorieën krijg je een hiërarchische indeling waar je makkelijk transacties kunt indelen en terug vinden. Het automatisch categoriseren is een van de mooie functionaliteiten die AFAS Personal biedt. Bij het importeren van de gegevens herkent AFAS Personal de transacties die te maken hebben met bijv. boodschappen, energie of mobiele telefoon en deelt ze direct in. In AFAS Personal zijn er standaard categorieën aangemaakt waarmee de gebruiker van start kan gaan. Via ‘beheer je categorieën‘ (linksonder in de afbeelding) kun je de bestaande categorieën wijzigen, verwijderen, samenvoegen of nieuwe toevoegen. Wil je weten hoe je in één keer een categorie/label aan meerdere transacties kunt toewijzen, kijk dan bij transacties bewerken. |
 |
Waarom labels?Labels (in het Engels tags) zijn net post-it notes! Met labels kun je transacties herkenbaar en vindbaar maken. Je kunt zoveel labels aan een transactie toevoegen als je wilt. Zoals links te zien is, ontstaat er dan een ‘labelwolk’, zo kun je zien welke transacties het grootste zijn en het meeste voorkomen. Dus hoe groter de tekst in de labelcloud, des te groter de kostenpost. AFAS Personal heeft een aantal statische labels die je helpen bij het toekennen van labels. Via ‘beheer je labels‘ (linksonder in de afbeelding) kun je de bestaande labels wijzigen, verwijderen, samenvoegen of nieuwe toevoegen. Wil je weten hoe je in één keer een categorie/label aan meerdere transacties kunt toewijzen, kijk dan bij transacties bewerken. |
PDF 
Bouw mee aan AFAS Personal
Laat op Get Satisfaction jouw feedback achter over AFAS Personal. Iedereen kan hier meedenken over de ontwikkeling van het online huishoudboekje.