Beheer je categorieën

Om je categorieën te beheren, dien je klikken op ‘beheer je categorieën’ via de navigatie aan de linkerkant. Hier kun je hoofd- en subcategorieën toevoegen, wijzigen of verwijderen.

1. Hoofdcategorie toevoegen

Door te klikken op de knop ‘Categorie toevoegen’ kun je een nieuwe hoofdcategorie toevoegen, na het klikken krijg je het volgende te zien:

Hier kun je de naam van de nieuwe hoofdcategorie ingeven, door te klikken op ‘Toevoegen’ bevestig je de nieuwe hoofdcategorie.

2. Hoofdcategorie wijzigen

Wil je de naam van een hoofdcategorie wijzigen, dan kun je klikken op ‘wijzigen’ achter de categorie en zie je het volgende:

Hier kun je de naam bewerken, door te klikken op ‘Toevoegen’ bevestig je de nieuwe tenaamstelling.

3. Hoofdcategorie uitschakelen

Wanneer je een categorie wil uitschakelen in de overzichten, (bijvoorbeeld omdat je verzekeringen niet wil meenemen in de overzichten). dan kun je deze hier uitschakelen. Wanneer je op ‘uitschakelen’ klikt, krijg je de volgende melding:

Bevestig je deze melding, dan zie je dat bij de categorieën en het overzicht dat deze categorie doorgehaald is.

Bij categorieën beheer:

Op de overzichtspagina:

4. Hoofdcategorie verwijderen

Is een hoofdcategorie overbodig geworden? Dan kun je klikken op ‘verwijderen’ en krijg je de melding hieronder te zien. Maar let op: alle subcategorieën worden dan ook verwijderd.

5. Subcategorieën

Onder elke hoofdcategorie zitten subcategorieën. Transacties categoriseer je meestal in onder een subcategorie. Een hoofdcategorie is dus samenvatting van de subcategorieën. Om de subcategorieën te bekijken die je klikken op het pijltje voor de hoofdcategorie. In het voorbeeld hieronder staan de subcategorieën van de hoofdcategorie Wonen. Net als de hoofdcategorieën, kun je subcategorieën (1) toevoegen, (2) wijzigen, (3) verwijderen of (4) uitschakelen.

5.1 Subcategorie toevoegen

Bovenaan de lijst van subcategorieën kun je een nieuwe subcategorie toevoegen. Door op de knop ‘Subcategorie toevoegen’ te klikken maak je een nieuwe subcategorie aan. In het voorbeeld hieronder is het Tuin. Geef in het eerste tekstveld een naam voor je nieuwe subcategorie. Onder ‘type’ kun je aangeven om welk soort uitgaven of inkomen het gaat en ‘onder de categorie’ kan de hoofd-categorie aangepast worden. Klik op toevoegen om je nieuwe subcategorie vast te leggen.

5.2 Subcategorie wijzigen/verplaatsen

Als je met de muis over een subcategorie gaat komen er drie mogelijkheden in beeld: ‘wijzigen’,

‘uitschakelen’ en ‘verwijderen’. Na het klikken op ‘wijzigen’ verschijnt er een box en zie je het volgende:

Geef in het eerste tekstveld een naam voor je te wijzigen subcategorie. Onder ‘type’ kun je het soort uitgaven of inkomen veranderen en ‘onder de categorie’ kan de hoofd-categorie aangepast worden. Klik op toevoegen om je gewijzigde subcategorie vast te leggen.

5.3 Subcategorie uitschakelen

Net zoals je een hoofdcategorie kunt uitschakelen in de overzichten, kan dit ook voor een subcategorieën. Je krijgt eerst de volgende melding:

Wanneer je in de melding op ‘ja’ klikt, is de subcategorie in het overzicht links uitgeschakeld. In dit voorbeeld is dit de subcategorie ‘Gemeentelijke belastingen’ onder de hoofdcategorie ‘Wonen’: