Rekeningen bijwerken

Het bijwerken van je AFAS Personal-rekening is nu nóg makkelijker: Met de Bijwerk Assistent gaat het zelfs (bijna) automatisch! Download hier de Bijwerk Assistent >>

Om één van je rekeningen bij te werken klik je in het rekeningen overzicht op ‘Werk een rekening bij’:

Bij AFAS Personal kun je al rekeningen in één keer bijwerken. Hiervoor klik je op ‘bijwerken’, vervolgens land je in stap 2 van de importwizard:

Net als bij de importwizard kun je de bestanden selecteren die horen bij de rekening(en) die je wilt bijwerken. Heb je nog geen bestand geexporteerd vanuit je internetbankieren, zoek dan op deze pagina de handleiding voor jouw bank. AFAS Personal koppelt automatisch de bestanden aan de bestaande rekeningen. Dit is te zien in de volgende stap:

In de afbeelding is te zien dat het bestand gekoppeld is aan de rekening. Als je een verkeerd bestand hebt geselecteerd, zal deze niet worden geïmporteerd. Je kunt het bijwerken bevestigen door te klikken op ‘Rekening(en) bijwerken’.

Net als bij de importwizard zijn er daarna twee keuzemogelijkheden:

1. Laat AFAS Personal mijn rekeningen automatisch categoriseren
   Op basis van de categorieën die jij hebt aangemaakt en de ingedeelde transacties worden de nieuwe transacties automatisch herkend en ingedeeld. Hiervoor dien je ten minste één van de twee opties aan te vinken:
   1. Transacties automatisch hernoemen
      Dit houdt in dat op basis van jouw gecategoriseerde transacties wordt gekeken naar vergelijkbare transacties waarvan de naam automatisch wordt overgenomen.
   2. Transacties categoriseren
      Dit houdt in dat op basis van jouw gecategoriseerde transacties wordt gekeken naar vergelijkbare transacties waarvan de categorie automatisch wordt overgenomen.
2. Schakel overschrijvingen tussen deze rekeningen automatisch uit (kruisposten).
   Vaak maak je geld over van je betaalrekening naar je spaarrekening en andersom. In AFAS Personal kan dit een vertekend beeld opleveren, daarom kunnen deze transacties automatisch worden uitgeschakeld. Kijk voor meer informatie over kruisposten op onze tips&trucs pagina.

Print PDF