Rekeningen toevoegen

In drie eenvoudige stappen kun je een rekening toevoegen en jouw transacties importeren in AFAS Personal. Na het downloaden van je transacties in een exportbestand (bekijk deze pagina voor een handleiding voor jouw bank) kun je via ‘beheer je rekeningen’ een rekening importeren. Vervolgens klik je op ‘Rekening toevoegen’ om een nieuwe rekening in AFAS Personal te maken.

Stap 1. Bank kiezen

Na het klikken op ‘Rekening toevoegen’ start de importwizard en dat ziet er als volgt uit:

Hier kies je de bank die je wil toevoegen aan AFAS Personal. Door te klikken op het logo van je bank verschijnt aan de rechterkant de informatie over deze bank.

In het voorbeeld zie je dat AFAS Personal verschillende exportformaten van de ING Bank ondersteunt. Dit betekent dat die bestanden worden herkend en kunnen worden geïmporteerd. Bij elke bank staat er ook een link naar de instructies voor het downloaden van je transacties en een link naar de internetbankierenomgeving van de betreffende bank.

Rechtsonderin de importwizard staan twee links om de wizard te doorlopen. In dit geval kun je op ‘annuleren’ klikken of op ‘Volgende stap’ klikken. De knop is pas actief na het selecteren van een bank.

Stap 2. Bestand(en) selecteren

Na het klikken op ‘Volgende stap’ zie je het volgende:

Hier kun je de bestanden selecteren die je wilt importeren. Klik hier op ‘Bestanden toevoegen’ en het standaard scherm opent waarmee je een bestand op je computer kunt selecteren. Je kunt één of meerdere bestanden selecteren. Bestanden moeten de goede extensie hebben. Kun je niet klikken op ‘Bestanden toevoegen’, dan vragen we je om de Adobe Flash Player te updaten.

Zodra je het bestand hebt geselecteerd zie je het volgende.

Stap 3. Rekening(en) toevoegen

Na het uploaden van je bestanden wordt er in stap 3 een overzicht van de rekeningen getoond die zijn herkend en die je kunt importeren:

In het voorbeeld zie je één rekening staan. AFAS Personal vraagt dan om een naam in te voeren voor de rekening, zodat je alle rekeningen duidelijk gescheiden houdt. Het had ook zo kunnen zijn dat je meerdere bestanden had geselecteerd en er dus meer rekeningen hadden gestaan. Want, in alle gevallen herkent AFAS Personal uit de exportbestanden welke rekeningen er zijn (op basis van rekeningnummers) en presenteert ze apart. Eventuele dubbele transacties worden er automatisch uitgefilterd. Ook worden meerdere rekeningen in één exportbestand, mocht dit voorkomen, uit elkaar gehaald. Verder zie je twee opties staan die belangrijk zijn:

Laat AFAS Personal mijn rekeningen automatisch categoriseren

AFAS Personal herkent gemiddeld meer dan 70% van alle transacties. Dit betekent dat de transacties een nieuwe duidelijke naam krijgen en automatisch worden ingedeeld in de categorie waartoe ze behoren. Door dit in te schakelen laat je AFAS Personal jouw transacties categoriseren.

Schakel overschrijvingen tussen deze rekeningen automatisch uit.

Vaak maak je geld over van je betaalrekening naar je spaarrekening en andersom. In AFAS Personal kan dit een vertekend beeld opleveren, daarom kunnen deze transacties automatisch worden uitgeschakeld.

De keuze is te allen tijde aan de gebruiker om gebruik te maken van de twee opties. Door middel van de vinkjes bepaal je of AFAS Personal de functie wel of niet toepast. Wil je deze stap achteraf nog doen, dan staat dit overzichtelijk uitgewerkt op de tips & trucs-pagina over Kruisposten.

Als alle keuzes zijn gemaakt, ben je klaar om je gegevens te importeren en klik je op ‘Rekening(en) importeren’. De rekeningen worden dan geïmporteerd. Afhankelijk van het aantal transacties in een bestand, mag dit maximaal 2 minuten duren. Als het langer duurt, verzoeken we je eerst te kijken of Adobe Flash Player geüpdatet is. Is dit niet het probleem raden we je aan om je firewall tijdelijk uit te schakelen. Zijn bovenstaande stappen niet voldoende? Neem dan contact op.

Wanneer de import geslaagd is ben je klaar om jouw transacties verder te categoriseren, analyseren of te budgetteren!

Print PDF