Transacties tegelijk bewerken

Het categoriseren en/of labelen van transacties kan soms heel wat tijd in beslag nemen. Zeker als er veel transacties zijn waarmee je dezelfde actie wilt uitvoeren. Via het selecteren van transacties en te klikken op ‘Met geselecteerd’ gaat dit stukken sneller. Je kunt dan transacties heel snel tegelijk wijzigen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Boven de lijst van transacties zie je het volgende staan:

Dit geeft aan dat je transacties kunt selecteren om vervolgens een actie op uit te voeren. In het voorbeeld hieronder gaan we dat doen.

Eerst hebben we gezocht op ‘huur’ en vonden 12 transacties, waarvan er twee te zien zijn. Je ziet dat het zoekwoord ‘huur’ geel gemarkeerd is in de zoekresultaten. Vervolgens klikken we op ‘alle’ om de transacties te selecteren:

Vervolgens willen we deze transacties de categorie huur of hypotheek toekennen. Door te klikken op ‘Met geselecteerd’ krijg je de volgende opties te zien:

Door te klikken op ‘Categorie toewijzen’ kun je alle geselecteerde transacties in een categorie indelen. Na het klikken komt er een popup in beeld waar je de categorie kunt kiezen. Ook kun je nieuwe subcategorieën aanmaken om jouw transacties in te delen. In dit voorbeeld kiezen, voor huur/hypotheek:

Wanneer je vervolgens op ‘toekennen’ klikt, ziet het resultaat er als volgt uit:

Dit is een snelle manier om categorieën toe te kennen aan transacties. Het beste is om eerst te zoeken op transacties om ze vervolgens op deze manier in te delen.

Print PDF