Soortgelijke transacties

AFAS Personal biedt de mogelijkheid om meerdere transacties in één keer te hernoemen, categoriseren en/of labelen. Op basis van de naam en omschrijving worden andere transacties namelijk herkend en kun je die direct mee wijzigen. Je bepaalt zelf onder welke voorwaarden dit moet gebeuren, dat gaat als volgt:

Voorbeeld

Onder de invoervelden staat een selectievakje waar je kunt aangeven of AFAS Personal soortgelijke transacties mee moet wijzigen. Deze is er niet altijd, want het kan natuurlijk voorkomen dat er geen soortgelijke transacties zijn gevonden.

In het voorbeeld is te zien dat er 23 soortgelijke transacties zijn gevonden. Als je dit aanvinkt worden deze allemaal hernoemd naar Albert Heijn Supermarkt, gecategoriseerd onder Boodschappen en gelabeld met feestje. Je kan ook de optie kiezen om zelf de transacties te selecteren die je wilt wijzigen. Dat doe je door te klikken op ‘(transacties selecteren)’, de volgende box komt dan tevoorschijn:

In de box staan de 23 soortgelijke transacties onder elkaar. Nu kun je bepalen welke transacties je mee wilt wijzigen. Het kan voorkomen dat een transactie al is gecategoriseerd. Wij raden daarom aan om de lijst altijd door te kijken.

Na controle van de lijst vinken we het selectievakje in de titelbalk aan om alle transacties mee te wijzigen. Vervolgens kun je aangeven of je de naam, categorie en/of labels wilt mee wijzigen. De label in het voorbeeld is eenmalig dus vinken we die uit. Na het opslaan worden alle transacties hernoemd naar Albert Heijn Supermarkt en gecategoriseerd onder Boodschappen. Er worden geen labels toegevoegd.

Print PDF