1.

Exporteer transacties uit internetbankieren

Om inzicht te krijgen in je financiën bij AFAS Personal maak je gebruik van transacties uit internetbankieren. Bij de meeste banken kun je deze transacties downloaden (exporteren).

Bij elke bank gaat dat iets anders, daarom heeft AFAS Personal een handleiding gemaakt (waar mogelijk).

2.

Voeg een rekening toe in AFAS Personal en importeer je transacties.

Nadat je bij je internetbankieren je transacties hebt geëxporteerd en opgeslagen op je computer, kun je bij AFAS Personal inloggen en een nieuwe rekening toevoegen met de importwizard. In deze wizard doorloop je drie stappen:

1. Kies de bank waarvan je een rekening in AFAS Personal wil beheren.
2. Selecteer het bestand / de bestanden met transacties dat je eerder gedownload had.
3. Importeer het transactiebestand in AFAS Personal.

3.

Categoriseren van transacties.

Nadat je al jouw transacties in AFAS Personal hebt geïmporteerd, zie je dat het grootste gedeelte door AFAS Personal is ingedeeld in categorieën. Om nog meer inzicht te krijgen kun je daarna zelf transacties categoriseren die AFAS Personal (nog) niet herkend heeft. Door transacties te wijzigen krijg je inzicht in je persoonlijke financiën en kun je beginnen met besparen en kennis opdoen!