Persoonlijke importeerregels
Met de importeerregels kun je het systeem dat AFAS Personal heeft voor het indelen in categorieën aanvullen door je eigen importeerregels toe te voegen. AFAS Personal herkent zo veel mogelijk ‘algemene’ transacties en met de importeerregels kun je persoonlijke transacties (bijvoorbeeld het overmaken van huur, of geld dat je ontvangt van bepaalde personen) automatisch laten categoriseren. De persoonlijke importeerregels zijn altijd leidend t.o.v. de AFAS Personal-regels.
Inhoud van deze pagina:
- Startpagina importeerregels
- Stap 1 – Geef eigenschappen importeerregel aan
- Probeer importeerregel uit
- Stap 2 – Geef acties importeerregel aan
- Toepassen op bestaande transacties
- Importeerregel toegevoegd
- Importeerregel wijzigen, verwijderen of uitschakelen
Startpagina importeerregels
Je kunt de importeerregels benaderen door in de hoofdnavigatie te kiezen voor Transacties > Importeerregels. Je komt dan op de volgende pagina:
Door te klikken op de knop ‘Voeg een importeerregel toe’ kun je beginnen met je persoonlijke importeerregel. Je komt dan bij stap 1 van ‘importeerregel toevoegen’.
Stap 1 – Geef eigenschappen importeerregel aan
Hier kun je alle eigenschappen van de importeerregel aangeven:
- Naam: De naam waaronder de importeerregel in je overzicht verschijnt
- Omschrijving bevat: Geef hier één of meerdere woorden aan waar de omschrijving van de transactie aan moet voldoen
- Af- en/of bijschrijvingen: je kunt hier aangeven of de importeerregel alleen wil laten gelden voor af- of bijschrijvingen of voor allebei. Ook kun je hier de tegenrekening aangeven.
- Bedrag: je kunt hier een minimaal of maximaal bedrag aangeven waar de transactie aan moet voldoen
- Rekening: geef hier aan voor welke AFAS Personal-rekening de importeerregel geldt.
Wanneer je vervolgens klikt op de knop ‘Probeer importeerregel uit’ kun je uittesten of de importeerregel van toepassing is op bepaalde transacties en zo ja, hoeveel transacties dat zijn. In het onderstaande voorbeeld zijn er 141 transacties het woord “utrecht” in de omschrijving hebben staan.
Wanneer je nu klikt op de knop ‘volgende stap’ kom je bij stap 2 uit van Importeerregel toevoegen
Stap 2 – Geef acties importeerregel aan
In de tweede stap kun je de acties toekennen aan de importeerregel. Oftewel, wat moet er gebeuren met een transactie die voldoet aan één van de eigenschappen die je in Stap 1 hebt aangegeven?
- Transacties indelen: Geef hier aan of de transacties in een bepaalde subcategorie ingedeeld moeten worden
- Labels: Geef hier aan of de transacties een bepaald label moeten krijgen
- Hernoemen: Geef hier aan of de transacties hernoemd moeten worden. Wanneer je transacties hernoemd worden ze op deze manier zichtbaar in het transactie-overzicht.
- Uitschakelen: Geef hier aan of de transacties door middel van de importeerregel uitgeschakeld moeten worden in de overzichten. Lees hier meer over het uitschakelen van transacties.
Wanneer je het vinkje aanzet bij ‘Toepassen op bestaande transacties’ dan worden alle transacties die in AFAS Personal geïmporteerd zijn én waarop de importeerregel van toepassing is, aangepast. Schakel je dit vinkje niet in, dan wordt de importeerregel alleen toegepast op de transacties die hierna worden geïmporteerd.
Klik vervolgens op ‘Voltooien’ om de importeerregel te maken.
Importeerregel toegevoegd
Wanneer de importeerregel is toegevoegd, wordt deze als volgt weergegeven:
Je kunt hier een importeerregel wijzigen, verwijderen of uitschakelen. Ook kun je importeerregels door middel van ‘drag ‘n’ drop’ de importeerregels zelf in de gewenste volgorde slepen.
Wanneer je hebt gekozen voor ‘toepassen op bestaande transactis zijn in het transactie-overzicht alle transacties aangepast aan de importeerregel. Let op: dit is helaas niet terug te draaien.
Print 
PDF
